东方证券：迎接“云计算”黄金年代(荐股)
“云盘算”范畴是跨国IT 巨头未来“决斗”的主战场。由于意识到“云盘算”将是一场改变IT 格局的划期间厘革，险些全部重量级跨国IT 巨头从差异范畴和角度开始在“云盘算”范畴扎根，这个阵营的主力包罗Amazon、Google、IBM、Mircosoft、VMware、Cisoco、Intel、AMD、Oracle、SAP、HP、Dell、Citrix、 Redhat、Novell、Yahoo 等等。美国硅谷现在已约有150 家涉及“云盘算”的企业，新的商业模式层出不穷。 “云盘算”巨大的市场规模超乎想象。按照最乐观估计，IDC 推算未来3 年环球“云盘算”范畴将有8000 亿美元的新业务收入。显然，环球各IT 巨头竞相进入“云盘算”范畴背后的缘故起因是未来天文数字般的市场规模以及由此带来的无比光明的发展远景。自2010 年开始，各大IT 企业已经睁开一场硝烟滚滚的争取战，以实现自己在“云盘算”市场中未来的霸主职位。机构投资者“重兵囤积”，外洋“云盘算”龙头公司股价 5 年暴涨6 倍。无论是只把“云盘算”当做一部分业务的大公司Amazon，还是专注于SaaS 的小公司salesforce，都已经实现了商业模式上的乐成，迩来5 年股价暴涨6 倍。别的，率先受益的捏造化技能提供商VMWare 以及为绩效评估提供云盘算服务的SuccessFactors 也在美国资源市场受到热捧，被机构重仓持有，SuccessFactors 现在市盈率更是高达200 倍以上。这也从一个侧面反映出美国资源市场对“云盘算”主题的承认程度和行业发展趋势。
中国“云盘算”市场规模有望在 2015 年到达一万亿。东方计谋团队测算，根据北京“祥云工程”、上海“云海操持”及工信部重点树模的其他三个都会的发展环境，预计2015 年天下“云盘算”财产链规模大概到达7500 亿至一万亿人民币，有望占到2015 年战略性新兴财产15%以上的产值规模。现实上，这也与我们所提到的“云盘算”对于IT 财产具有巨大意义的判定是划一的。
中国“云盘算”财产发展路径的现实选择。我们以为，与国外云盘算由以市场需求驱动企业自主发展为主有很大差异，由于市场结构、技能发展阶段、投资风俗等缘故起因，未来中国的“云盘算”发展将起首以当局采购及企业自主购买两端同时发展，并终极动员全社会实现云盘算遍及化。
投资标的选择：对于“云盘算”投资主题，我们发起重点关注华胜天成、华东电脑、海潮信息三家公司；其次也可关注卫士通、海潮软件、东软团体、宝信软件、长城开发、鹏博士、中国软件等公司。（东方证券研究所）
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