平安证券：电力设备与新能源12月月报(荐股)
11月份行业保举组合跑赢行业指数17%，跑赢沪深300指数26%。11月份，在精功科技、国电南瑞等重点保举个股向导下，我们保举的月度行业组合取得了18.91%的正收益，跑赢市场26%。12月份，我们保举的月度行业组合是：浙富股份、海通团体、精功科技、国电南瑞、荣信股份、科陆电子、卧龙电气、龙源技能。 2. 继续看好行业发展，尤其是节能减排推动下的用电侧范畴。随着电气化的不停深入与国家对战略新关财产的政策支持，我们继续看好本行业的发展，在子板块范畴，我们更看好用电装备和新能源以及智能电网的细分范畴机遇。3. 能源局连发水电项目批准公告，“十事五”期间或将进入水电大发展时期。近期，能源局一连批准了四川地区三个水电站项目，其对发展水电的支持态度已非常显着。我们以为“十事五”期间或将进入水电大发展时期，根据最新规划，为实现2020年节能减排目的，届时水电装机容量须到达3.8亿千瓦，09年底1.9亿的2倍。水电装备生产商、水电工程项目实行商及水电站运营商都将从中受益。
4. 第四批智能电表招标，中标厂商多导致均价进一步下滑。11月27日，国网公布了2010年第四批智能电表招标的效果，此次中标出现出了加入厂商浩繁、中标分散和中标均价进一步下滑等特点。我们以为，加入厂商浩繁是此次中标均价下滑的重要缘故原由，维持智能电表的代价、毛利率已经见底、有所回升的判断。
5. 《电力需求侧管理办法》将促进节能财产发展。发改委、电监会等六部委最新连合印发《电力需求侧管理办法》，并决定自2011年1月1日起正式实行。需求侧管理是节能减排的上进管理方案。《办法》中明确提出鼓励电网企业利用节能变压器（非晶合金、S11及以上），鼓励用户利用变频器、无功补偿、高效电机等节电装备。看好智能电表、储能装备、节能型电力装备（节能变压器、变频器、无功补偿、高效节能电机等）等行业的发展。（安全证券研究所）
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