国泰君安：计算机板块2011年策略（荐股）
盘算机行业2011 年战略：把握新兴与发展 偏重产业可拓展空间我们预计2011 年环球IT 付出将保持妥当增长态势。作为环球最具活力的经济区，中国IT 付出的连续较快增长将较为确定。在国产业业布局调解的大配景下，信息技能将成为推动传统产业转型、提升新兴产业比重的紧张力气。我们预计2011 年中国IT 付出将继承保持两位数的增长，并预计中国依然是环球IT 付出最为强劲的地区。
信息技能作为新兴产业的紧张构成部门，将在政策上得到国家及地方当局的大力大肆扶持。国务院发布的《加速造就和发展战略性新兴产业的决定》是国家恒久产业布局的方向，后续还将有多项扶持振兴政策、细分行业规划出台。新兴产业在国民经济中的比重不绝提升以致翻倍，将动员信息技能行业一大批干系公司的灵敏发展强大，对行业的影响广泛而深远。
从产业方向上来看，我们承认物联网、互联网、云盘算等作为新兴产业的埋伏发展空间。物联网作为信息化的环球发展趋势，在各级当局的大力大肆扶持下，市场规模将有望得到超乎寻常的扩容；国家的推动与运营商的麋集投资将使未来几年互联网底子办法灵敏美满、用户宽带接入速率大幅提升，互联网对实体经济的分泌将进一步加深；当局投资或主导的项目拉动、网络带脱期定的渐渐清除，不绝衍生的客户需求，将推动云盘算应用不绝遍及。进一步细分，则安防/安全、移动互联、地理信息、交通讯息化、金融电子等，则是我们重点保举的投资范畴。
我们继承给予行业增持的评级。我们继承看幸亏差别行业应用范畴具有较强业务上风，可以或许依附核心竞争本事实现业绩的连续稳固增长，且估值有比力上风的干系公司。在投资品种选择上，侧重于行业发展空间及企业发展本事因素的思量。蓝筹类组合包罗用友软件、恒生电子、航天信息、东软团体；较大市值组合包罗：四维图新、海康威视、东华软件、软控股份、广电运通、神州泰岳；小市值公司组合包罗大华股份、中锐思创、远望谷、广联达、新北洋、御银股份。 乐视网、科大迅飞、 华力创通、卫士通、光辉科技
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