电力设备：关注主题性机会 荐11股票
电力装备：关注主题性机遇 荐11股政策进入敏感期,电力装备关注主题性机遇 随着发改委会合大规模审批轨道交通项目,至少短期内体系性风险得到有用劝导,预计行业将迎来一次较好的反弹机遇。我们同时以为本轮政策刺激将强化布局调解需求,看好节能减排干系公司发展性,以及技能气力雄厚,市场需求广阔干系公司,反弹弹性高,以及轨道交通直担当益公司。发起关注如汇川技能、科达机电、国电南瑞、鼎汉技能、特锐德等。
核电板块有望随轨道交通之后启动 我们以为核电重启在年内概率极高,而随着轨道交通审批开闸,核电重启的机遇也将相近,预计或稍晚于11 月。继续看好核电板块内入口更换的布局性机遇,发起关注江苏神通、海陆重工、自仪股份等。
限购利好新能源汽车发展,下半年采购激增 新能源汽车试点都会关于取消新能源汽车的车牌拍卖、摇号、限行等限定步调连续出台,关于减免停车费、门路通行费、补贴电价等扶持政策也相继提上议程,充电站等根本办法创建步调也进一步加速,同时,部分省市还积极探索产业化模式的创新,推出租赁等方式,进一步推动产业发展。2012 年下半年新能源汽车政策频出,行业获扶持力度加大,行业发展加速。"新能源汽车- 锂电池及电池管理体系-电池上游原质料"产业链团体受益,给予新能源汽车行业"保举"评级。看好直担当益政府及公用新能源汽车采购的电动汽车、锂电池及电池管理体系的生产企业,保举比亚迪、德赛电池。
欧盟光伏双反备案,内需预计再度扩大 欧盟光伏双反备案,在将来9-15 个月内,光伏行业仍将包围在外洋政策风险的阴霾中。乐观来看,欧盟假如思量产业链上下综合长处,双反仍有转机,终极大概仅设置临时性配额大概征收较低的税率。扩大光伏内需是现在扶植产业连续发展,稳固就业的唯一的途径。预计国内大概进一步上调光伏"十二五"装机目的,资助行业抵抗隆冬。内需再度扩大,将利好专注于国内光伏电站创建的企业,发起关注中利科技。（国海证券 李会坤）
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