硬件制造商 智能手机供应链全球化(附股)
随着智能终端以及网络的不绝发展与完满，移动互联这个新兴行业不绝排泄到人们生存、工作中，并出现出迅猛的发展态势，而移动互联网范畴里的娱乐大户——手机游戏用户数目也不绝增长，成为游戏产业中不可忽略的新力军。此中，借助智能手机期间供应链环球化的趋势，国内多家涉及智能手机的上市公司开始分享智能手机遍及化海潮的盛宴，整个智能手机游戏产业正迎来亘古未有的繁荣发展局面。最新发布的数据表现，本年一季度，中国手机出货量9700万部，此中智能手机总出货7800万部，同比大增117%。因此有专业机构以为，到2013年底，中国智能手机用户将到达5亿户，到2015年中国智能手机排泄率将追赶上美国。随着规模的日益扩大，中国智能手机的代价将日益低沉，从而中国以外新兴市场中较不富裕的人群也将可以遭受，因此这些新兴市场智能手机排泄率也将跟随中国的脚步。预计从2013年，中国以外的新兴市场将高出中国和发达市场成为最大的智能手机市场。
在此配景下，智能手机概念股表现强劲，涌现出了欧菲光、长信科技、歌尔声学、TCL团体、诚志股份等一批大牛股，成为本轮行情的耀眼明星。
统计数据表现，停止上周五，上证指数7月份团体上涨3.05%，而28只智能手机概念股匀称涨幅为4.60%。此中，有16只个股跑赢同期大盘表现，深天马A、诚志股份、振华科技等涨幅分别为15.09%、13.13%和12.36%，居该板块涨幅榜前三名。从业绩发展性看，现在有19只智能手机概念股公布了2013年中报预报，此中12只个股业绩预喜，占比为63.16%，深康佳A预报净利润增长292.42%，TCL团体预报净利润增长133%，宇顺电子预报扭亏，净利润同比增长125.89%。同时，有4家公司业绩预减、2家公司业绩续亏、1只个股业绩首亏。
从最新行业动态看，通过对部分触控厂商和终端厂商草根调研相识发现，G1F很大概将成为2013年小尺寸中低端触控技能新宠。G1F相较于GFF，可以省去一层Film和一次贴合，团体资源低沉，厚度降落，同时易于将产能灵敏扩大两倍，而代价较于在盖板玻璃上做架桥式的OGS，低沉约20%至30%。G1F和GFF将成为小尺寸中端触控技能的主流，有利于进一步创建膜触控企业（欧菲光等）在小尺寸上的上风，同时也低沉了外貌玻璃处置处罚厂（如星星科技、蓝思、博恩光学等）进入触摸屏市场的门槛。
随着LED产物比年来的大幅贬价，现在外洋LED代价已经靠近代价甜蜜点，LED灯需求增长很快，欧洲、美国市场一连启动。随着外洋市场的启动，国际照明品牌企业如飞利浦、CREE、欧司朗等厂商LED产物出货将有很大提升，看好LED国际品牌厂商供应链在本年的业绩表现。对于国内市场，现在出厂价为5元至10元的LED球泡灯需求很旺，由于利润空间进步，渠道市肆货积极，但这些产物为低沉资源镌汰了一些须要的操持和部件，很多光学检测都无法通过，且寿命不能包管。因此守旧对待此类灯的长期需求，但国内主流LED市场预计将在本年下半年或来岁启动。
在上半年行业景心胸向好、下半年有望一连的情况下，国信证券发起，关注未来业绩增长确定性较强的发展绩优股：起首，看好膜对玻璃的一连更换，膜触控依附性价比上风在智能移动市场势如破竹，保举膜上卑鄙一条链：康得新、万顺股份、欧菲光。
其次，智能机一连发展、平板电脑高速发展，具备技能壁垒和资源上风的细分子行业，保举顺络电子、劲胜股份、安洁科技、卓翼科技、长盈细密、欣旺达。
第三，接待“智能化”、“网络化”并一连高景心胸的视频监控行业，保举海康威视、中威电子等行业领先公司。
第四，政策及代价驱动LED照明市场启动，看好具备上卑鄙垂直整合结构完备的德豪润达、卑鄙有支持业绩确定性强的聚飞光电、瑞丰光电。
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