农业：持续坚定推荐畜禽板块 荐6股
主线一:刚强看多肉价,一连保举畜禽板块通过近期的肉价和屠宰红利可以对当前的肉类供求水平定基数,如今肉类供给和需求处于供求均衡状态;统计局存栏数、调研数据、“仔猪/生猪代价:同比”及“二元母猪/生猪代价:同比”指标均指针供给仍在一连消减。在如今肉类供求均衡,未来供给消减惯性存在、需求中性的判断下,我们对于肉价刚强乐观,维持畜禽板块保举评级,副黄的为民和股份、益生股份、雏鹰农牧、圣农发展、新盼望等,此轮大的投资周期中整个畜禽板块个股均存在投资机会,此中苗种企业在肉价上涨中后期红利向上弹性更大(民和股份、益生股份),而全产业链养殖企业则策划相对妥当(雏鹰农牧、圣农发展)。
主线二:粮油、种子行业迎来下半年旺季
油脂行业存在“淡季涨价、旺季促销”规律,三季度进入消耗旺季,促销力度加大会提升经销商积极性,此中西王食品已进入品牌成熟期,下半年随着消耗旺季到来,公司业绩增长简直定性将得到市场认可,保举积极关注。
我们客岁发布陈诉《种业实质整合照旧“镜花水月”》,提出“2012-13年种业处于去库存期,种业低迷期将使行业整合加快”;同时,我们以为种业上涨需三大逻辑,而下半年此三大逻辑将渐渐出现,保举市场关注种业龙头隆平高科、登海种业。(国信证券)
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