计算机行业：棱镜门后国产IT产业迎来历史性发展机遇
“棱镜门”背后是新一轮信息技能革命造成的国家间对抗形态的改变。以移动化、云盘算、大数据为标志的新一代盘算技能要求IT架构从“小型机+PC期间”向“云-管-端”模式过渡。大量的用户信息会集存储在某些企业或机构的云端,数据处置惩罚也在云端完成,这使得海量用户信息被盗取变得更加容易。随着互联网、云盘算和大数据技能的发展,以及底子办法对网络的依赖,网络信息战的扑灭性已经到达了亘古未有的水平,国外已纷纷将信息安全上升到国家战略高度。美国依附其在举世IT和互联网财产的绝对话语权,在国家间信息对抗中形成了较为显着的上风,使得没有自主IT产物和互联网厂商的国家对美国的监控无可怎样。“棱镜门”对于中国是一次震撼辅导,棱镜门的意义在于内部职员通过数据和案例展现了美国对于举世监控的深度和广度。阐明信息底子办法的安全性不光仅会影响到信息安全,将来会进一步影响财产经济安全和国家安全。我国已往接纳的“限定、隔离、扶持”六字信息安全战略在云盘算以及国家大力大肆提倡工业化和信息化“两化融合”的配景下难以为继。因此从长期来看,肯定要接纳底子软硬件和告急IT服务徐徐国产化更换,创建自有、安全、可控的IT架构体系。而且这一过程越快越好,由于现在信息化水平不高的环境下还可以未雨绸缪,以较小的代价完成更换,假如比及行业信息化水平到达较高水平以后更换代价更大。肯定会催化和加速国内去IOE的进程。
国产底子软硬件成熟度不停进步,新的技能趋势提供了弯道超车机遇。国产底子软硬件财产在政府的扶持和业界的积极下,产物成熟度已经到达较高的水平,如华为和海潮已经研发乐成32路高端服务器、达梦的数据库产物在国家电网焦点业务--电力调理D5000体系中大范围应用等。在大数据趋势下,国内厂商与IBM、Oracle等领先厂商在架构和产物成熟度上的差距不停缩小,给国内厂商提供了弯道超车机遇。
国内IT财产面临汗青性发展机遇,上调行业评级.国内IT财产颠末多年发展已经具备肯定底子,但份额总体不高。在“棱镜门”影响下,国家书息安全的告急性上升到亘古未有的高度。实现国产更换的政策导向已经比力明白,这将为国内IT财产带泉源史性发展机遇,因此我们上调盘算机行业评级为看好。
从短期被动防御和长期创建自有安全可控的IT体系的角度,我们以为信息安全产物、底子软硬件、云和大数据分析服务三个范畴直继续益,发起关注:
底子软件和IT服务:中国软件(600536,未评级)、太极股份(002368)
服务器:海潮信息(000977)
信息安全:启明星辰(002439)、北信源(300352)
大数据分析:拓尔思(300229)
风险提示:业绩提拔和投资者预期时间差的风险
东方证券
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