TMT：关注内生增长高景气确定 荐10股票
由于推动上涨的动力正一连减弱,IPO重新开闸的的风险正加速聚集。四序度,我们并不以为板块存在广泛性的时机(大概说投资的风险与收益边际并不理想),像已往的9个月那样"站在风口,猪也能飞"的故事将再难重述,投资者应精选内生增长高景气确定且存在外延并购预期的"白马股"。主题投资方面,仍然聚焦:影视动漫、智能交通及安防监控、金融IC卡、网游(手游)和4G等景气确定的子行业,回避受智能手机创新周期步入尾声影响而预期暗淡的消耗电子供应链。个股方面,发起重点关注:数码视讯(300079)、复兴通讯(000063)、银江股份(300020)、蓝色光标(300058)、华谊兄弟(300027)、恒宝股份(002104)、海康威视(002415)、电广传媒(000917)、奥飞动漫(002292)和乐视网(300104)。
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