机械：重点关注四大投资主题 荐18股
天下固定资产投资2014年1-3月累计同比增速为17.6%,比客岁同期低3.3个百分点,比13年整年增速降落2个百分点。2014年1-3月份天下全社会用电量12788亿千瓦时,同比增长5.39 %。此中非高耗能制造业1-3月用电量同比增长6.92%,4大高耗能制造业1-3月用电量同比增长4.79%,非高耗能制造业同比增速较高,以上两项数据反映我国在经济增速下滑的压力下,经济布局转型仍在艰巨推进。2014年3月发掘机开机率约39.0%,日均工作约6.76小时,开机率。日均工时约为2.64。3月开始一年的施工旺季,但作为工程呆板的先行指标发掘机的开机率。日均工时同比增速仍下滑13.63%。12-14年各年3月开机率。日均工时分别为3.29、3.05、2.64,2014年开机环境同比下滑水平比13年同期的-7.15%更为显着,体现我国施工需求不敷,固定资产投资继续低迷,传统经济仍然面临转型,传统周期呆板股反弹力度有限。
军工板块:发动机财产高增长,航空动力复牌或带来短期催化剂。航空动力600893复牌重组无条件过会符合预期,有望渐渐走出定增行情。关注政策利好带来的投资机会:航空发动机是航空工业的焦点产物,是中国财产升级的紧张方向,比年来国家对航空工业和发动机财产的投资力度和器重水平渐渐加大,将来公布相干配套政策大概性较大,关注由此带来的事故性投资机会,发起关注航空动力、钢研高纳、中航飞机。
之后3个季度将是改革和重组的机会地点。汗青上经济低迷期就是改革重构本钱低容易推行的年份,我们13年四序度指出的投资方向:1)民品公司进入军工范畴(海特高新、日发精机、中天科技、期间新材等);2)国企改革实质推进(安徽协力、上海机电、天地科技等);3)把持行业管制放松,如铁路(中国南车、中国北车、北方创业、永贵电器、鼎汉技能、光辉科技等)、油气财产链(杰瑞股份、江钻股份、东方热电等)等;4)传统财产转型,如主营增长稳固、现金流精良的传统制造业公司向呆板人等新兴范畴转型(巨星科技、锐奇股份等);只要团体经济无大转机,这四大投资主题仍将陪同14年股市始终。海通证券
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