电子：短线关注移动支付战略 荐16股票
Apple Pay 彰显苹果掌控付出的战略野心。今晚苹果发布了付生产物Apple Pay,长期目标时间是实现对钱包的更换,将NFC、Touch ID、Passbook 等联合起来,以软硬件联合的方式实现安全的移动付出。苹果已经与VISA、MasterCard、AmericanExpress,以及美国的各大银行睁开互助,实现83%的光荣卡市场覆盖,与梅西百货、丝芙兰、麦当劳、迪士尼、耐克、赛百味等诸多零售商创建精密互助关系。iPhone6/iPhone 6 Plus/Apple Watch 都将支持Apple Pay。我们以为Apple Pay 将是苹果实现硬件、信息、服务、付出整合战略的告急关键,也是国内厂商将加速追赶的方向,预计NFC、指纹辨认、移动付出产业链将大幅受益,发起关注:国民技能、同方国芯、硕贝德、信维通讯、欧菲光、晶方科技等公司。Apple Watch 发布超预期,贩卖延至2015 年。此次发布会Apple Watch 正式发布,包罗Apple Watch/Apple Watch Sport/Apple Watch Edition,包罗6 中差别材质的表带,三种材质表壳(316L 不锈钢,7000 系铝合金,18K 黄金),两种外貌材质(蓝宝石、硅酸铝玻璃),两种尺寸(38mm,42mm),提供18/10/6 共计34 款差别的Apple Watch 产物供选择。Apple Watch 重新筹划的UI 界面,通过创新的表冠筹划实现全新的操纵方式,以及轻量化的图形外交功能。功能上采取S1 芯片(SIP 模组),MagSafe 无线充电,心率监测传感器。应用上Fitness 和Workout 将会完成对用户身材状态和运动的检测。Apple Watch 将可以与iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus实现毗连,入门款售价349 美元,预计2015 年上半年上市。我们以为Apple Watch将是苹果实现新一轮周期的核心产物,筹划上摆脱了现在脱胎于Windows 期间的ICON 方式,创新筹划的表冠大概将成为各家模仿的榜样。我们以为供应链企业与无线充电相干公司:环旭电子、立讯精密、德赛电池、硕贝德可望受益。
继续重点保举小苹果。此次发布会Apple Watch 发布超市场预期,明确2015 年出货可望淡化2014 年业绩对相干公司的影响。从投资上看,我们发起投资者从战略上淡化短期的预期博弈,从战略角度思量四序度以及来岁投资,选择具有短期业绩、中期发作、长期空间的小苹果主线。
保举组合:苹果产业链:环旭电子、欣旺达、立讯精密、安洁科技、德赛电池、大族激光、信维通讯、水晶光电、金龙机电、歌尔声学。移动付出:国民技能、同方国芯、硕贝德、信维通讯、欧菲光、晶方科技。申银万国
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