中信建投：国防信息化及信息安全三龙头
种别：行业研究 机构：中信建投证券股份有限公司首部《国家安全战略纲要》发布,重点保举国防信息化及信息安全三龙头
中共中央政治局1月23日召开聚会会议,审议通过《国家安全战略纲要》。聚会会议夸大,国家安满是安邦定国的紧张基石。必须绝不动摇对峙中国共产对国家安全工作的绝对领导,对峙会条约一、高效权势巨子的国家安全工作领导体制。要加强国家安全意识教诲,积极打造一支高素质的国家安全专业队伍。
此前我国没有国家安全战略的纲要,此次审议通过的为国内首部《纲要》,详细内容并未透露。我们以为,国家安全包罗国土安全、信息安全等多个方面,国防信息化及信息安全主题板块直继承益,此中“国防信息化”为跨年度投资主线,信息化水平以致到达左右当代战役效果的水平,特别关注北斗导航、卫星通讯及雷达子板块,重点保举【海格通讯】及【振芯科技】;“信息安全”日益受到器重,去IOE急迫,期间召唤中国自主“IBM”,重点保举【复兴通讯】。择机参与:中国卫星、四创电子、国睿科技、杰赛科技
4G元年三大运营商“增量不增收”客岁收入仅增3.6%。1月21日,工信部在官方网站发布了2014年通讯运业务统计公报。整年电信业务收入11541.1亿元,同比增长3.6%,相比上年回落了5.1个百分点。而电信业务总量完成18149.5亿元,同比增长了16.1%,高出了2013年增幅。从2012年以来的统计来看,电信业务总量与电信业务收入增幅“铰剪差”正在扩大,2014年到达12.5个百分点。2014年是4G发展元年,也是三大电信运营商转型之年,流量业务和互联网业务变革影响到运营商收入布局,上述业务在电信业务收入的总体比重从上年的17%进步到了23.5%,而对运营商收入增长贡献率已突破100%。
行业观点
上周通讯板块上涨7.62%,同期上证上涨3.48%,此中通讯装备上涨8.08%,通佩服务上涨5.88%,板块体现强于大盘。
2015年通讯行业投资机遇,我们看好两“国”两“网”,即国防信息化、国企改革、4G及移动互联网四条主线!
本周重点保举:海格通讯、振芯科技、复兴通讯;择机参与:中国卫星、四创电子、鹏博士、盛路通讯、金固股份、世纪鼎利、恒宝股份、硕贝德;发起关注:三维通讯、高鸿股份、全通教诲、拓维信息、中国联通、南京熊猫、杰赛科技、国睿科技。
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