周三机构强推买入 6股极度低估
浙江鼎力大举（603338）:国内收入大幅增长 产能扩张突破瓶颈国内市场收入大幅增长,预计未来行业仍将保持快速增长:陈诉期内,公司实现业务收入22540.57万元,同比上升30.67%;实现归属于上市公司股东的净利润6197.04万元,涨幅41.21%。此中,国内市场实现主业务务收入10375.03万元,同比上升114.38%,占总营收的46.66%,国内收入占比力2014年度占比进步了5.15个百分点,国内市场收入的大幅增长成为公司上半年收入的紧张增长点。公司主营产物高空作业平台在西欧国家应用于多种行业,但如今在国内应用范围较窄,紧张缘故原由是产物在工程建立等市场中的认知度不高,国内干系行业安全尺度较低等。随着北京、上海等发达都会工程建立中高空作业平台应用的日益广泛,公司产物加快对于传统脚手架产物的更换,同时公司通过积极到场展销会、与媒体相助等方式,加大了产物宣传力度,国内市场收入得以快速增长。对比西欧成熟市场,我们以为国内市场存在巨大发展空间,预计未来行业仍将保持快速增长。
年产6000台大中型高空作业平台项目顺遂试生产,公司产能扩张,突停业销瓶颈:公司年产6000台大中型高空作业平台项目顺遂试生产,项目拥有国内顶级的智能化生产线,包罗如今亚洲高空作业平台行业唯一的一条自动化总装流水线,一条前处理惩罚流水线和两条大型自动化喷涂流水线及德国入口自动折弯呆板人和激光切割机、呆板人焊接等智能化生产装备。平台项目投产对公司意义有事http://###/static/image/smiley/default/sad.gif1)项目实验完成后,产能将由5000台/年提拔至1.1万台/年,从而突破公司产能瓶颈,为业绩进一步快速增长打下底子。(2)项目通过引进先辈生产装备,重点扩大高端和新型产物的产能,可以或许到达优化产物布局、满足多元化的市场需求的目标,从而进步在国表里市场中的竞争力。
接连签订巨大外洋贩卖条约,外洋市场拓展再次迈出紧张一步:陈诉期内,公司先后接到美国第一各人居建材超市TheHomeDepot,INC.和美国第事各人居建材超市LOWE'SCOMPANIES,INC.的1080台和1697台门架式高空作业平台订单,两家超市在使用公司产物前使用的均为美国本土产物,接连得到外洋优质客户订单证明公司产物在外洋市场渐渐受到承认与信任,这将极大提拔公司产物的影响力,对下一步公司拓展该范畴的贩卖业务具有巨大促进作用,在外洋市场拓展过程中又迈出紧张一步。
顺应行业特点,自设融资租赁子公司:如今西欧地区是环球高空作业平台消耗的最大市场,按照西欧市场履历,终端用户每每并不是直接购买而是通过向租赁公司租赁来使用高空作业平台产物,公司为顺应这一行业特点及国家对于融资租赁行业的支持,于2015年5月设立融资租赁子公司,注册资源2亿元。预计未来会就公司高空作业平台产物与公司睁开融资租赁相助,进一步完满公司产物的贩卖渠道。
红利推测与估值:预计公司2015-2017年归属于母公司全部者净利润分别为1.34、1.92、2.75亿元,三年CAGR为44.05%,每股收益分别为2.06、2.95、4.23元,对应8月4日代价PE分别为60.4、42.1、29.4。我们以为高空作业平台在国内工程建立等范畴的应用将更加广泛,公司6000台大中型作业平台项目试产后,产能将翻倍扩张,业绩有望一连快速增长,初次覆盖,给予“保举”评级。
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