军工科研院所改革方案基本确认 静候配套政策落地
中共中心政治局1月22日召开集会,决定设立中心军民融合发展委员会。中心军民融合发展委员会是中心层面军民融合发展巨大题目的决议和议事和谐机构,向中心政治局、中心政治局常务委员会负责。创建中心军民融合发展委员会,符合市场预期,体现高层对军民融合器重水平。但高等推动的意义巨大,提振市场信心,关键后续政策有望超预期,包罗加速军工院所改制,及员工持股,加雄师民融合的投入和补贴。
差别于市场观点,我们以为中心军民融合发展委员会的创建,是最高层对“军+民”的全面肯定和支持,军民融合不但仅是在军工研制体系引入民营企业(民参军),更是完成院所改制、加速军工团体资产证券化,以致是推动整个军工研制体系团体改革的大工程,体现了高层的意志,以是我们判定:在领导层的领导下,民参军会迎来新的转型高峰、军工团体混改会连续举行、军工院所改制破冰在即,随着国改和军工的推动,整个军工迎来发展的大期间。
重点保举:杰赛科技、雷科防务、日发精机、湘电股份和海兰信。杰赛科技,有望成为电科系优质标的,存在资产注入预期;雷科防务,作为深耕雷达财产链龙头,未来或将树立上风民参军企业标杆;日发精机,在航空细分范畴具备竞争上风,转型发展未来可期;湘电股份,看好公司舰船综合电力推进体系财产化,有望助力公司业绩连续增长;海兰信,看好公司作为“周期局促”到“广阔发展”行业的领军者。
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