环保限产下 周期品种或持续发力
据环保部7日消息，经党中心、国务院答应，克日，第四批中心环境掩护督察将全面启动，已组建8个中心环境掩护督察组，开展督察进驻工作，实现对天下各省（区、市）督察全覆盖。兴业证券以为，保限产下，将继承压缩部分周期行业的供给端，进而推升代价预期，提升行业会集度。发起关注：1、卑鄙需求繁茂(如我们连续保举的电动汽车)，从而形成供需缺口并动员原质料涨价的品种如锂、钴等；2、在供给侧改革下供给端连续紧缩，且需求维持稳固的品种如电解铝、稀土等；3、周期股中红利稳固、周期属性减弱的“蓝筹股”；4、环保限产步伐收严，将继承压缩部分周期行业的供给端，进而推升代价预期，提升行业会集度(具体投资时机详见正文投资战略部分)。
别的，兴业证券夸大，周期股的上涨是陪伴着经济预期的不绝升温，后续必要密切跟踪经济数据是否符合预期、以及大宗品的代价、库存等高频数据。
东方证券以为，中心环保督查组下半年的重点为从严管理“散乱污”和大气污染管理。京津冀地区是督查重点，煤改气有望加快落地。发起关注京津冀煤改气受益标：京津冀地区天然气运营商百川能源，及天然气壁挂炉领头羊和天然气会集供暖标的迪森股份。
广发证券也表现，三、四序度预计更多省市将迎来环保核查高峰。投资时机上，重工业如钢铁、水泥、造纸、印染等财产公布限产、错峰生产等规划乃至开始实行，发起关注周期品的供给侧产能紧缩。思量到干净供热（如煤改气、会集供暖等）涉及环保核察+民生工程+供给侧改革，改造需在10月尾供暖季前完成，预计京津冀及周边地区干净供暖改造将进入发作期，发起重点关注联美控股、百川能源、迪森股份、金鸿能源等。
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