5G之花伴物联 厚积薄发待成蝶
2017年前三季度，通讯行业A股101家样本公司，共实现营收2851亿元，同比增长20.7%，实现归母净利润为161亿元，同比增长12.5%。通讯行业是技能周期型行业，如今处于4G向5G的过渡期，团体利润在颠末15年高点后，16年有所下滑，本年或企稳。详细而言，光通讯，主装备和专网通讯成为了2017年主角，动员板块上行。5G周期渐近，大国新手刺带来告急主题性时机。 2018年，5G关键变乱将更为麋集，环球首张5G商用网络将在韩国推出，国内也在积极举行大规模试验，年中5G第一个正式标准将冻结，政府、运营商和厂商有望为5G注入更多发展预期。同时，5G建立规模将高出万亿，为整个通讯产业链带来巨大投资时机，个股或将出现颠簸性上涨。发起设置主题性正相干，及传输和承载方面的龙头标的：复兴通讯（000063）、 烽火通讯（600498）、 亨通光电（600487）和光迅科技（002281）。
物联网从概念寂静成为实战，优选毗连正相干范畴。 2017年是NB-IoT元年，政府发布各类政策文件，运营商推出投资建立操持，都体现物联网正寂静加快式发展。物联网可以分为毗连、数据和智能三个阶段，由于网络建立加快及硬件资本速降等因素的促进，物联网如今迎来了第一阶段的快速发展期，即毗连大规模创建阶段，发起设置网络底子建立、连继承理平台、芯片及模组、各类传感器及智能硬件等相干标的：宜通世纪（300310）、和而泰（002402）、高新兴（300098）等。
积聚从量变到质变，创新红利打开环球市场空间。 颠末多年积聚和沉淀，国内企业在部门通讯子范畴已经开始从工人红利向工程师、高级工程师红利延伸，技能本事的进步和市场口碑的提升使得在国际竞争中已经具有相称上风，比方专网通讯装备、高端光模块、量子通讯、北斗卫星和同一通讯等领范畴。保举标的：海能达（002583）、 亿联网络（300628）等。
风险提示：国内运营商资源开支继承下调，行业竞辩说续加剧。
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