8月2日股市投资早报
需求增长叠加供给束缚 稀土氧化物代价一连上调＞造车新权势销量纷纷创新高 电动智能化厘革加速
＞亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增长
＞立中团体投锂电新质料 赤峰黄金矿山新发现稀土
上证聚焦
○市场一连结构性分化行情 机构观点出现显着分歧
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7月的末了一个买卖业务周，A股结构性分化仍在一连：多只消耗类蓝筹股创出年内新低，贵州茅台股价跌破1700元；新能源等板块表现强势，宁德期间创出汗青新高。
方正证券以为，二季度以来运动性比预期好，十债利率破3%后继续下行，国内运动性易松难紧的格局已经创建，将动员风险偏好进一步提拔。当前仍以甄选高增长、高景气行业为主，政策变革或是短期博弈焦点。作为双碳使命与经济发展的交集，新能源车已明确成为扩大内需的重点抓手。
华西证券以为，由于外部环境风险加剧，国内经济稳增长压力上升，下半年宏观政策调治力度或边际加强，宏观运动性难大幅缩紧，市场暂不具备体系性风险。“硬科技”干系财产链具备政策支持，也是公募基金调仓增**向。但热门赛道买卖业务结构拥挤，且干系板块前期涨幅过快，后市颠簸或加剧。
中信证券以为，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆会集于发展制造，非常分化下强势板块的运动性虹吸效应显着。预计8月市场将迎来极致分化后的再均衡，发起从高位赛道转向相对低位的赛道，比方尚未受中报业绩催化的军工，另有根本面迎来拐点的5G、通讯装备龙头。
上证**
○7月份制造业PMI为50.4%，比上月回落0.5个百分点，因受到部分企业会集进入装备检验期，以及局部地域非常天气影响。
○北向资金7月30日净买入22.47亿元，泸州老窖、美的团体、伊利股份的净买入额高出5亿元。北向资金全月累计净买入107.63亿元。
○停止二季度末，蚂蚁基金的非钱币基金保有规模首破万亿元，渐渐拉开了与四大行的差距；天天基金的保有规模逾越建行，在全部**机构中排名第四。
○日前开幕的第十九届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）上，“元宇宙”成为业内热词，VR、AR等交互载体受到器重。
○贵州茅台上半年净利润246.54亿元，同比增长9.08%，略高于一季度的6.57%。张坤管理的易方达蓝筹**基金退出了十大股东名单。
财产谍报
○需求增长叠加供给束缚 稀土氧化物代价一连上调
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从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场代价纷纷上调。此中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中心政治局集会提出，要发掘国内市场潜力，支持新能源汽车加速发展。
浙商证券以为，稀土永磁鄙俚细分范畴浩繁，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充实大概会低估需求的增速。现在稀土永磁电机的排泄率还很低，随着新能效尺度实验，未来排泄率会加速提拔。供给端来看，未来3-5年**端的束缚非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大泉源比方美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料**和马来西亚的莱纳斯均无显着增量。
公司方面，广晟有色（ 600259 ）、盛和资源（ 600392 ）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。
○造车新权势销量纷纷创新高 电动智能化厘革加速
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理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量初次高出八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE现在累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量到达6011台，同比增长392%，创汗青新高；零跑汽车也公布，7月订单达6540台，环比增长59%。
造车新权势依附互联网基因、个性化品牌标签及在智能化范畴的先发上风，正在迎来快速增恒久。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、**、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化厘革。
A股公司中，精达股份（ 600577 ）是国内最大的电磁线**商，扁电磁线产物已导入新能源车头部客户；阿尔特（ 300825 ）提供汽车全流程研发筹划服务，客户覆盖多家造车新权势；伯特利（ 603596 ）正在积极推进线控制动体系、ADAS等业务发展。
○亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增长
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据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。停止当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数初次过万，达10699例；马来西亚当天新陈诉17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。
业内人士表现，短期新冠检测量有望激增，预计将动员检测试剂以及防疫物资等方面的需求。
公司方面，华大基因（ 300676 ）是感染防控一体化管理方案提供商，已深度结构新冠检测试剂盒与“火眼”实验室；英科医疗（ 300677 ）是环球一次性手套龙头企业，预计本年底总产能将达700亿只以上。
公告解读
○立中团体拟投建锂电新质料项目
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立中团体（ 300428 ）拟投建新能源锂电新质料项目，总投资12亿元。项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产物可以大概缓解新能源汽车客户锂电池质料的**短缺题目。
○赤峰黄金旗下矿山新发现稀土矿
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赤峰黄金（ 600988 ）半年报表现，持股90%的境外子公司万象矿业所辖老挝Sepon铜金矿在新一轮勘探中，发现稀土元素的非常富集，而且重稀土比轻稀土更富集，大部分泥土样品和原岩露头样品的稀土含量到达工业品位。
○三七互娱等拟回购股份
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三七互娱（ 002555 ）拟回购2亿至3亿元，回购代价不高出28元/股。
金宏气体（ 688106 ）拟回购1.52亿至2.99亿元，回购代价不高出41元/股。
密尔克卫（ 603713 ）拟回购5000万至1亿元，回购代价不高出135元/股。
○福莱特与晶澳科技就光伏玻璃签订协议
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福莱特（ 601865 ）与晶澳科技签订协议，条约**预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃，预估条约总金额约46.18亿元（含税），占公司2020年度营收的73.77%。
○鼎汉技能车载辅助电源体系得到订单突破
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鼎汉技能（ 300011 ）子公司广鼎装备参加的重庆轨道交通车辆装备集成采购项目招标采购中，有关“重庆4号线二期辅助体系招标”的投标已被中车长客吸收。这是公司战略新产物中/高频车载辅助电源体系的初次紧张订单突破。
○吉电股份与上海环交所签订协议
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吉电股份（ 000875 ）与上海环交所签订协议，两边将共同推动吉林省地域志愿减排买卖业务市场创建、碳减排项目开辟和碳普惠推广等干系工作。
资金观潮
○三机构席位买入晶华新材
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7月30日，晶华新材（ 603683 ）获3家机构席位合计买入1426.82万元，占全天成交总额的16%。晶华新材主营胶粘质料业务，年报中披露，电子胶粘质料针对新能源和电池市场，部分产物已被松下、宁德期间、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户利用。
买卖业务闹铃
○一只新股8月2日申购
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中富电路代码 300814 ，发行价8.4元，市盈率15.87倍，申购上限1.25万股，主营产物印制电路板。
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