2月8日股市投资早报
龙蟒佰利再度上调钛****代价、行业供需偏紧＞稀土代价连续走高、鄙俚新能源范畴需求连续向好
＞2月上旬面板代价继承上涨、供不应求状态将连续
＞奥马电器再度获举牌、闻泰科技拟收购摄像头资产
上证聚焦
○运动性成为机构关注核心、预期从同等走向分化
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中信证券战略团队以为，近期股市连续出现“个股不如基金，基金不如基金重仓股”的分化，重要由于市场对宏观运动性紧平衡的预期前移。在避险动机驱动下，投资者涌入一线抱团品种。预计在春节后，“卖股买基”的新旧资金置换效应将削弱，市场将回归轮动慢涨的平衡态。中长期看好国防安全、科技安全（消耗电子、半导体装备、信安），粮食安全等超跌品种。
广发证券戴康以为，在政策“不急转弯”的基调下，央行短期难以趋势性大幅收紧钱币，但金融条件收紧还是中期确定性。在这一过程的初期，符合“大市值、ROE稳固、现金流良好”条件的公司占优，重要是饮料制造和银行板块。
国泰君安陈显顺以为，固然DR007（银行间7天期回购利率）开盘价在2月4日出现了两年来的初次上调，一度引发市场告急感情，但这远非钱币政策转向，利率上行趋势并未创建。日前一连公布的年报业绩预报表现，抱团水平相对较低的中盘蓝筹，红利改善强劲。看好相应的非抱团绩优蓝筹，如有色、石油化工、根本化工等。
上证**
○证监会批复同意厚交所归并主板与中小板。归并后将实现业务规则和羁系模式的同一，维持发行上市条件、投资者门槛、交易业务机制、证券代码及简称稳定。
○证监会消息发言人表现，将不停强大市场买方气力，提拔权益类基金产物供给与服务质量；连续优化中长期资金入市环境，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地。
○财政部等四部门团结发文，切实加强企业2020年年报工作。要求加大对企业管帐准则实行环节的管理和引导力度，防范财政造假。
○2月5日，北向资金净买入83.93亿元，已一连六个交易业务日净买入，且金额呈上升趋势。当天洋河股份、宁德期间、五粮液的净买入额高出5亿元。
○广州期货交易业务所克日完成工商注册登记工作，股东包罗证监会管理的四家期货交易业务所，以及安全保险团体、广东珠江投资控股团体、广州金融控股团体、港交所。
○停止1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，环比降落59亿美元。未来国际收支将连续根本平衡格局，有利于外储规模保持根本稳固。
财产谍报
○龙蟒佰利再度上调钛****代价、行业供需偏紧
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龙蟒佰利（ 002601 ）-8.82%最新公告，自克日起上调各型号钛****代价，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。公司曾在一个月前发布调价公告，国内、国际分别上调500元/吨、100美元/吨。近期国内钛**市场出现淡季不淡，客岁7月初至本年1月末，已累计上涨32%。
现在外洋钛矿资源徐徐枯竭，新增产能有限，导致供给弹性极小，节后财产链即将进入自动补库周期，质料代价或将再度上涨。在资本压力下，钛**存在内在涨价动力。东兴证券以为，疫情下外洋钛白大厂进入战略紧缩，**龙头加速抢占市场份额。
公司方面，除龙蟒佰利外，安 纳 达（ 002136 ）-1.22%也主营钛**，拥有产能8万吨。
○稀土代价连续走高、鄙俚新能源范畴需求连续向好
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交易社监测表现，近期国内稀土代价连续上涨，铽系代价创10年新高，镝系代价创5年新高。高性能钕铁硼的重要稀土质料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽，应用于新能源汽车、风电、节能变频空调等范畴，需求增长敏捷。供给方面，环球稀土供给较为会合，缅甸是仅次于中美的产区之一，入口货源大幅镌汰。
浙商证券马金龙以为，本次代价上涨与过往最大的差别是，由供给炒作变革由鄙俚新能源财产链发作动员氧化镨钕上涨。需求驱动的代价是有用可传导的，因此也可连续。预计未来5年稀土永磁质料对氧化镨钕的需求增速有望维持在10%以上。
看好北方稀土（ 600111 ）-9.63%、五矿稀土（ 000831 ）-9.81%等行业龙头。
○2月上旬面板代价继承上涨、供不应求状态将连续
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据集邦咨询，2月上旬面板代价维持上涨。此中，55寸电视面板代价仍上涨4美元，涨幅达2%。27寸表现器面板、14寸条记本电脑面板的匀称涨幅分别达0.8%、1.8%。
比年来，面板外洋产能徐徐退出，新增产能有限；本土厂商颠末长期的逆周期投资和技能迭代创新，已经充实实现规模上风、资本上风和技能上风。新期间证券毛正指出，在上游玻璃等质料紧缺，Driver IC缺货的环境下，面板厂实际供货将连续告急，鄙俚备货也将更加积极，行业供不应求的局面还将连续。
公司方面，京东方Ａ（ 000725 ）-4.69%、TCL科技（ 000100 ）-10.00%等均为大尺寸面板龙头厂
公告解读
○奥马电器获TCL家电团体再度举牌
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奥马电器（ 002668 ）+4.96%于1月29日至2月4日期间获TCL家电团体增持5421万股，占总股本的5%。现在TCL家电团体方面合计持有上市公司10%股份，并筹划在未来12个月内进一步增持。
○闻泰科技拟收购欧菲光摄像头资产
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闻泰科技（ 600745 ）-2.00%拟以现金购买欧菲光拥有的与向境外特定客户**摄像头的干系业务资产，包罗后者所持广州得尔塔100%股权等。具体资产明细及交易业务金额由交易业务双方在正式收购协议中确定。
○卧龙电驱等拟回购股份
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卧龙电驱（ 600580 ）-3.60%拟回购1.5亿至3亿元，回购代价不高出15元/股。
康缘药业（ 600557 ）+6.01%拟回购9000万至1.8亿元，回购代价不高出12.2元/股。
众生药业（ 002317 ）-2.83%拟回购5000万至1亿元，回购代价不高出14元/股。
○友阿股份等将获股东增持
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友阿股份（ 002277 ）+4.67%控股股东的全资子公司聚富投资2月5日增持公司234.77万股，占总股本的0.1684%，并筹划在未来6个月内继承增持，金额不低于3000万元。
广弘控股（ 000529 ）-0.88%控股股东广弘资产方面筹划在未来6个月内增持股份，累计比例不低于总股本的1%、不高出2%。
凯龙股份（ 002783 ）-3.54%控股股东中荆团体筹划在未来6个月内增持7500万元至1.5亿元，增持代价不高出15元/股。
中国武夷（ 000797 ）+3.75%大股东福建建工筹划在未来6个月内增持785万股至3142万股，约占总股本的0.5%至2%。大股东已在2月5日增持了330万股。
杭锅股份（ 002534 ）-3.66%实控人王水福筹划在未来6个月内增持不低于1478.41万股、不高出2217.6万股。
○华宇软件与中国移动告竣战略相助
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华宇软件（ 300271 ）-2.37%与中国移动签署协议，双方将开展信息技能应用创新相助、5G试点树模相助、行业产物团结研发与相助、股权投资相助等，相助限期为5年。
资金观潮
○机构席位净买入永创智能
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5日，永创智能（ 603901 ）+10.04%获两家机构席位合计买入4695.67万元，占成交总额的33.97%，尚有两家机构席位卖出851.36万元。
清静洋证券以为，公司的智能包装线业务鄙俚重要为乳品和啤酒行业，2020年业绩预报实现高增长，并超出市场预期，重要得益于国内低温奶受益消耗升级趋势不停扩张，新增低温奶投资需求。别的，啤酒消耗也徐徐从经济型瓶装啤酒转向中高档罐装产物升级，产线更新需求连续开释。
交易业务闹铃
○一只科创板新股8日申购
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生益电子（787183）发行价12.42元，市盈率23.44倍，申购上限2.3万股，主营印制电路板，公司大股东为生益科技。
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