中国104家风投互联网金融投资案例分析报告
iiMedia Research数据表现，2014年中国互联网金融产物(服务)的网民渗出率达61.3%，高出六成网民使用过互联网金融产物（服务）。艾媒分析师以为，在资源推动和中国网民投融资和付出需求渐渐开释的大配景下，互联网金融产物(服务)的渗出率将进一步提拔。互联网金融市场日益强盛，成为整个互联网范畴炙手可热的分支，有统计表现，2013年至2014年10月21日互联网金融范畴共发生投融资案例191起，104家机构投资互联网金融，巨大资金都流向哪儿？http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AMKpiaXnKjVicxHeBsFqS9zohcFCZc9at4hb8QU24KibndiaKSboZgyOYV8TDibo0Vf9L4d7d9sd54zW2rniaRwibLibTg/0一、投融资概况从团体上看，2013年至2014年10月21日互联网金融范畴共发生投融资案例191起，此中公开市场化投融资案例数(投资方信息公开的)147起，共有104家机构到场过投资。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AMKpiaXnKjVicxHeBsFqS9zohcFCZc9at42LeKDh6xTPXIXhM5KsYnUkoQkmXupl0RaNScFhxYuiaLkkyHOKSWaTQ/0http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AMKpiaXnKjVicxHeBsFqS9zohcFCZc9at4psfpHb8tWMDUCLKpWUk05SGdjBg5ChWOeoMlbYm3IHHicjBIIm92ERw/01、2C(Customer)理财范畴最受机构青睐举世最最赢利的企业根本都是做C端交易的，在互联网金融范畴内，同样是做2C(Customer)的理财平台最受机构青睐。如上图，无论是从投融资总案例数照旧到场机构数的角度来看，仅是网贷、网销金融及消耗这两个服务于个人理财需求的子范畴就险些占据了半壁江。2、各范畴的机构会合水平存在差别http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AMKpiaXnKjVicxHeBsFqS9zohcFCZc9at4J0YMpKXSA292mISDWgk4snwHYDoibXdys5u9mDKKGVUnDESrXAVmGrQ/0从上面表格和图中都可以看出，网销金融及消耗、金融企业服务(互联网金融2B服务)这两个子范畴的机构会合度显着较高。机构会合度高的意思是指：在网销金融及消耗范畴中38起公开市场化投融资案例仅有29家机构到场，金融企业服务中16起公开市场化投融资案例仅有13家机构到场。这分析上述两个范畴中，机构到场的广泛水平相对较小，融资者最好有针对性地寻求融资。而网贷范畴则刚好相反，39起公开市场化投融资案例中就有44家投资机构，是全部子范畴中(除数据过小的众筹外)投资机构到场最广泛的范畴。假如你对互联网金融稍有关注，就肯定听说过各路神仙都热衷于投资网贷的消息。不光是银行、保险公司、券商、央企、国财产业基金以及生产烟花的上市公司做网贷，乃至小米、美银美林、高盛如许与网贷“违和感”猛烈的公司都出现在投资方的名单里。在民营银行牌照非常稀缺的情况下，谁不想从战略层面结构一个类银行的环节呢?而金融企业服务范畴内多为金融IT服务商，技能属性较强，投资门槛本身就较高，被IDG(涉足5起该范畴投资)、深创投、宽带资源这类偏好技能企业的投资机构会合参与，会合度较高也在情理之中。网销金融及消耗范畴的投资机构会合水平要更高。IDG就到场了8起投资，经纬中国与华创资源各投了4起，红杉、蓝驰创投、险峰华兴也分别涉足3起。因此在此范畴内找投资机构，需捉住重点，对症下药。二、重要投资机构偏好http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AMKpiaXnKjVicxHeBsFqS9zohcFCZc9at4b60f9qJfOOnMYY2y5pic1puUQPGNuJ1BLKIB62u9fRHyCNJSK0UkrvQ/02013年至今，在103家互联网金融范畴投资机构中，有31家机构到场了2起以上的投资。图3便是这31家机构投资案例在各子范畴的分布情况。IDG 资源：如图3所示，IDG是投互联网金融范畴最多的投资机构，共到场了16起投资。而且风趣的是IDG现实只仅会合结构过网销金融及消耗范畴、金融企业服务、假造钱币这3个子范畴，偏好显着，并未涉足网贷这个最受欢迎的子范畴。从IDG投资网销金融的项目中存在类网贷元素的情况来看，IDG应该并不排挤网贷投资，将来弥补这一空缺恐是大概率变乱。除了偏好技能企业，从IDG投资的铜板街、挖财、PP钱包等项目以及外洋投资案例的特点来看，IDG对于移动端项目、生存消耗场景化元素较强的项目会更偏好一些。1、红杉资源红杉依附15起互联网金融投资坐上了第二把交椅。红杉的投资分散在5个子范畴内，重点也很明白，金融搜刮与网销金融类项目为主，网贷只有拍拍贷与我来贷。但假如从红杉本年刚投资了一家保理公司(鑫银国际)的情况来看，将来再投P2B网贷，做供应链金融的大概性也不小。受资方投资方所属行业投资金额投资时间融360红杉 / 光速创投 / 凯鹏华盈 /淡马锡金融搜刮及资讯USD 6千万2014-07-23蜜芽宝物真格基金 / 红杉 / 险峰华兴B2CUSD 2千万2014-07-18PP租车清流资源 / 红杉电子商务USD 1千万2014-06-06大姨吗红杉 / 贝塔斯曼亚洲投资基金/ 联创策源其他USD 3千万2014-06-06字节跳动中国微博开发者创新基金 / 红杉无线互联网服务USD 1亿2014-06-03App AnnieGreycroft/ 红杉 / IDG资源其他USD1700万2014-05-29金融港红杉金融网销USD 1千万2014-05-21金斧子红杉金融搜刮及资讯USD 1千万2014-05-21酒仙网红杉 / 东方富海 / 沃衍资源B2CRMB2.6亿2014-04-03拍拍贷红杉 / 光速创投P2PUSD 1千万2014-02大搜车源渡创投 / 红杉 / 晨兴创投C2CUSD 1千万2013-09-22融360光速创投 / 清科创投 / 凯鹏华盈 / 红杉金融搜刮及资讯USD 3千万2013-07-22雪球财经（i美股）红杉 / 晨兴创投金融搜刮及资讯USD 1千万2013-06-04北森测评经纬中国 / 红杉咨询USD 1千万2013-02-27蚂蚁短租蓝驰创投 / 优点资源 / 红杉其他USD 1千万2013-01-06红杉旌旗人物DougLeone迩来体现，红杉资源已经淘汰了在移动互联网和交际上的投资，取而代之的是更底子的科技。从红杉前期的投资案例来看，很大概是指更关注云技能的数据处理处罚分析应用方面。2、经纬中国给整个创投圈儿敲警钟的经纬也没少投互联网金融，但假如我们把点名时间清除在互联网金融之外的话，经纬就只投了服务于C端理财的网贷和网销金融。和红杉一样，经纬也投了保理公司(阜鼎汇通)，同时，同属经纬投资的积木盒子开始搞保理项目。经纬比力偏好O2O模式，网销金融计划搞场景化O2O应用的可以注意。据合资人肖敏先容经纬喜好的团队起首要“接地气”。受资方投资方所属行业投资金额投资时间猿题库经纬中国 / IDG资源网络教导USD1500万2014-07-22七牛经纬中国 / 宽带资源 / 启明创投其他非公开2014-07-15辣妈帮景林投资 / 晨兴创投 / 险峰华兴 / 经纬中国其他非公开2014-07-04美柚海纳亚洲 / 险峰华兴 / 经纬中国其他USD3500万2014-06-24nice品牌滤镜晨兴创投 / 经纬中国其他USD 8百万2014-04-25天使客德迅投资 / 经纬中国众筹融资RMB 2百万2014-04-24万仕道华平 / 经纬中国其他USD 7千万2014-04-16北森测评经纬中国 / 红杉咨询USD 1千万2013-02-273、华创资源互联网金融范畴内的投资，华创与经纬并列第三。同时华创与上面三家机构也是最爱投资网销金融及消耗范畴的4家机构。很自然的，华创没有投资过网贷平台。但其将来肯定不投网贷吗?假如宜信线上的发展迟缓，随着网贷平台差别化发展趋势形成，唐宁投一个的概率也不是没有。只是近期网贷融资别去找华创就好。受资方投资方所属行业投资金额投资时间敦煌网上海华盈 / 华创资源B2BRMB 1亿2014-09-12猎上网IDG资源 / 华创资源网上雇用USD 1千万2014-04-084、隆重资源隆重是网贷爱好者，而且同好P2B，听说拉出细分范畴列表挨个儿过筛子。同时，遐想之星也开始在网贷方面发力。受资方投资方所属行业投资金额投资时间爱钱帮隆重资源P2PRMB 1千万2014-07-16淘常州隆重资源电子商务RMB1.5亿2014-06-09哇噻网九合创投 / 隆重资源 / 非公开C2CRMB 2千万2013-08-085、真格基金徐小平的真格分散投了5个范畴的天使，估计将来不会也不会有太会合的结构。相比贸易模式，真格最器重“人”的因素，创业合资人有上风的项目可以思量实验去借借“中国合资人”的明星效应。受资方投资方所属行业投资金额投资时间蜜芽宝物真格基金 / 红杉 / 险峰华兴B2CUSD 2千万2014-07-18乐博乐博真格基金其他RMB 1千万2014-04-23美澳居泰山天使投资 / DCM资源 / 真格基金B2CRMB 5千万2014-03-24聚美优品(原团美网)险峰华兴 / 真格基金 / 红杉B2C非公开2011-04-08三、将来，互联网进入将行止那边？艾媒分析师以为将来互联网金融具有以下几大趋势：1、行业整合是局势所趋当前，互联网金融各细分范畴的发展存在差别。预计将来的行业发展态势，P2P个人借贷行业将进入整合阶段，行业竞争的加剧，大量气力较弱的企业将渐渐被镌汰整合，行业会合度将进一步进步。2、第三方付出公司将渐渐成为金融综合服务提供商第三方付出公司除了提供付出结算等根本服务外，还为各行业提供定制化的金融增值服务，将来将会向基金、债券、保险等行业拓展。多元化的业务发展，有助于第三方付出公司进步资金流转率，得到协同效应。3、服务模式创新成为互联网金融企业发展的驱动力互联网金融说到底是服务的竞争，在金融业同质化竞争显着的情况下，以用户为中心的服务模式将取代以产物为中心的旧模式。在互联网的平台下，必将会催生出更多创新的服务模式。
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